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Definition Builder ガイド

5 ステップのウィザードを使って DQS の Definition を作成する手順を解説します。オブジェクト、項目、しきい値、ディメンションの重みを設定しましょう。

Definition とは

Definition（定義）とは、DQS において設定済みのデータ品質チェックのことです。どの Salesforce オブジェクトを分析するか、どの項目を含めるか、どの機能を測定するか、そしてどのしきい値を適用するかを指定します。

Definition はレシピのようなものだと考えてください。あなたは DQS に対して、どの材料（項目）を調べ、どの基準（しきい値）を適用するかを伝えます。DQS は、スキャンを実行するたびにあなたのレシピに従います。

5 ステップのウィザード

Definition Builder は、次の 5 つのステップをガイドします。

  1. Select Capabilities（機能の選択） - 何を測定するかを選ぶ
  2. Define Scope（範囲の定義） - どのオブジェクトと項目を対象にするかを選ぶ
  3. Add Filters（フィルタの追加） - レコードの対象を絞り込む（任意）
  4. Configure（設定） - しきい値とオプションを設定する
  5. Review（確認） - 検証して有効化する

各ステップは前のステップの上に積み上がります。どのステップでも進捗を保存し、後で再開できます。

ステップ 1：Select Capabilities（機能の選択）

このステップでは、どのデータ品質ディメンションを測定するかを選びます。

利用できる機能

ウィザードには 2 つのパネルが表示されます。

Data Quality（運用上の衛生状態）

  • Completeness（完全性） - 項目は入力されているか？
  • Validity（妥当性） - 値は期待される形式に従っているか？
  • Uniqueness（一意性） - レコードは重複していないか？
  • Timeliness（適時性） - データは最新か？
  • Consistency（一貫性） - 値は統一されているか？

AI Readiness（Agentforce への準備）

  • PII Detection（PII 検出） - 機微なデータは、AI に公開される前に保護されているか？

機能を選択する

  1. 機能のカードをクリックして選択する
  2. カードがハイライトされ、チェックマークが表示される
  3. 包括的な分析を行うために複数の機能を選択する
  4. もう一度クリックすると選択が解除される

ヒント： 最初の Definition では 2〜3 個の機能から始めましょう。後から追加できます。

ベストプラクティス：絞り込んで始める

当面の目標に応じて機能を選択しましょう。

目標推奨される機能
データ入力品質を改善するCompleteness、Validity
重複を見つけるUniqueness
古くなったレコードを整理するTimeliness
AI / Agentforce に備えるすべての AI Readiness
データの全面監査すべての機能

機能を選択したら Continue をクリックします。

ステップ 2：Define Scope（範囲の定義）

このステップでは、どの Salesforce オブジェクトと項目を分析するかを選びます。

オブジェクトを選択する

  1. オブジェクト選択のドロップダウンを使う
  2. オブジェクト名または API 名で検索する
  3. クリックしてオブジェクトを選択する

DQS は標準オブジェクトとカスタムオブジェクトに対応しています。正しいものを選べるよう、ウィザードにはオブジェクトのラベルと API 名が表示されます。

ヒント： Contact、Lead、Account のような価値の高いオブジェクトから始めましょう。これらは通常、データ品質の影響が最も大きい対象です。

項目を選択する

オブジェクトを選ぶと、ウィザードに利用可能な項目が表示されます。

  1. 項目はタイプ別（テキスト、数値、日付など）にグループ化される
  2. 項目の行をクリックして選択する
  3. 検索ボックスで特定の項目を探す
  4. 分析対象として複数の項目を選択する

ウィザードは、項目タイプに基づいて、各項目にどの機能が適用できるかを表示します。

機能対応する項目タイプ
Completenessほとんどのタイプ（テキスト、数値、日付、picklist など）
Validityテキスト、メール、電話、URL、picklist
Uniquenessすべてのタイプ
TimelinessDate、DateTime のみ
Consistencyテキスト、picklist、メール

項目ごとの設定

個々の項目に対して異なるしきい値を設定できます。これは次のような場合に役立ちます。

  • 重要な項目により厳しいしきい値が必要なとき
  • 一部の項目に固有の形式要件があるとき
  • 項目ごとに鮮度の期待値が異なるとき

項目の横にある歯車アイコンをクリックすると、項目ごとの設定にアクセスできます。

項目を選択したら Continue をクリックします。

ステップ 3：Add Filters（フィルタの追加・任意）

フィルタは、DQS が分析するレコードの対象を絞り込みます。このステップは任意ですが、大規模なデータセットや特定のユースケースでは役立ちます。

フィルタを使う場面

シナリオフィルタの例
有効な取引先のみを分析するStatus = ‘Active’
最近のレコードに絞るCreatedDate = LAST_90_DAYS
テストデータを除外するName does not contain ‘Test’
特定の地域を対象にするBillingCountry = ‘United States’

フィルタを組み立てる

  1. Add Condition をクリックする
  2. ドロップダウンから項目を選ぶ
  3. 演算子（equals、contains、greater than など）を選ぶ
  4. 値を入力する
  5. 追加の条件について繰り返す

フィルタロジック

AND/OR ロジックを使って条件を組み合わせます。

  • AND - すべての条件が真である必要がある
  • OR - いずれかの条件が真であればよい

例：(Status = 'Active') AND (Industry = 'Technology' OR Industry = 'Finance')

レコード件数のプレビュー

ウィザードは、フィルタに一致するレコードの件数を表示します。これを使って、フィルタが意図どおりに機能していることを確認しましょう。

  • 件数が 0 の場合、一致するレコードがありません（フィルタを確認してください）
  • 件数が非常に多い場合、大規模な組織ではさらなる絞り込みが必要なことがあります

ヒント： 最初の Definition では、全体像をつかむためにフィルタを省略しましょう。的を絞った分析のためには、後からフィルタを追加できます。

Continue をクリックして進みます（またはこのステップをスキップします）。

ステップ 4：Configure（設定）

このステップでは、選択した各機能に対してしきい値とオプションを設定します。

Global と Per-Field の設定

設定は 2 つのレベルで適用されます。

  1. Global（グローバル） - すべての項目に対するデフォルト設定
  2. Per-Field（項目ごと） - 特定の項目に対する上書き設定

まずグローバル設定を行い、必要に応じて個々の項目をカスタマイズしましょう。

Completeness の設定

オプション説明デフォルト
Treat blanks as incomplete空白のみの値を欠落として数えるYes
Treat placeholders as incompleteN/A、TBD、Unknown を欠落として数えるYes
Custom placeholder values独自のプレースホルダーパターンを追加するNone
Threshold許容できる最低完全性 %95%

Contact における設定例：

  • Threshold：任意項目は 90%
  • Threshold：Email のような必須項目は 99%
  • Placeholders：N/A、TBD、Unknown、-、.

Validity の設定

オプション説明デフォルト
Pattern typeEmail、URL、Fixed Length、Custom RegexEmail
Custom regex独自の検証パターンNone
Case sensitive大文字小文字を厳密に一致させるNo
Include blank values空白を無効として数えるNo

組み込みパターン：

  • Email - RFC 5322 準拠の形式
  • URL - HTTP/HTTPS 形式
  • Fixed Length - 厳密な文字数

Uniqueness の設定

オプション説明デフォルト
Case sensitive「ABC」と「abc」を別物として扱うNo
Threshold許容できる最低一意性 %95%

Timeliness の設定

オプション説明デフォルト
Freshness window (days)データが古いとみなされるまでの日数90
Grace period (days)古いとフラグするまでの猶予7
Operational range期待される日付の最小／最大の境界None

項目別の設定例：

  • LastModifiedDate：30 日の鮮度ウィンドウ
  • LastActivityDate：90 日のウィンドウ
  • BirthDate：鮮度チェックは不要

Consistency の設定

オプション説明デフォルト
Expected values有効な値のリストNone
Import from picklist項目の picklist から自動入力するNo
Case sensitive大文字小文字を厳密に一致させるNo
Top N dominant values最頻出値を表示する5

PII Detection の設定

オプション説明デフォルト
Pattern typeスキャン対象とする PII パターンAll patterns
Custom patterns組織固有の機微なデータ向けに独自の正規表現パターンを追加するNone

処理コストインジケーター

各機能には処理コストが表示されます。

コスト機能影響
LOWCompleteness、Validity高速で、リソース消費が最小
MEDIUMTimeliness、Consistency、PII Detection中程度の処理時間
HIGHUniqueness処理が長く、比較がより多い

大規模なデータセットで機能を選ぶ際は、コストを考慮しましょう。

設定が完了したら Continue をクリックします。

ステップ 5：Review（確認）

最後のステップでは、Definition の概要が表示されます。

確認チェックリスト

有効化する前に、次の項目を確認しましょう。

  1. Object - 正しいオブジェクトが選択されているか
  2. Fields - 重要な項目がすべて含まれているか
  3. Capabilities - 適切なチェックが選択されているか
  4. Filters - レコード件数が妥当に見えるか
  5. Thresholds - 設定が要件に合っているか

Definition の概要

概要には次の内容が表示されます。

  • Definition 名（編集可能）
  • 対象オブジェクトとレコード件数
  • バリアントを含む、選択された機能
  • 機能ごとの項目数
  • 推定処理コスト

Definition に名前を付ける

次の点が分かる、説明的な名前を使いましょう。

  • 分析対象のオブジェクト
  • 目的または範囲
  • 担当者（任意）

良い名前の例：

  • 「Contact Data Quality - Sales Team」
  • 「Lead AI Readiness Check」
  • 「Account Completeness - EMEA Region」

良くない名前の例：

  • 「Definition 1」
  • 「Test」
  • 「My Definition」

保存と有効化

2 つの選択肢があります。

  1. Save as Draft - 有効化せずに保存する（後で編集可能）
  2. Activate - 保存してスキャンの準備を整える

下書き（Draft）の Definition は編集できます。有効（Active）な Definition はロックされますが、実行する準備が整っています。

例：Contact の Definition を作成する

Contact のデータ品質 Definition を作成する手順を見ていきましょう。

ステップ 1：Select Capabilities

次を選択します。

  • Completeness（欠落データのチェック）
  • Validity（メールと電話の形式を検証）
  • Timeliness（古くなった Contact レコードを見つける）

ステップ 2：Define Scope

オブジェクト：Contact

項目：

  • Email（text、email）
  • Phone（phone）
  • MailingCity（text）
  • MailingState（text）
  • MailingCountry（text）
  • Title（text）
  • LastActivityDate（date）

ステップ 3：Add Filters

条件：AccountId != null（Account に紐づく Contact のみ）

レコード件数のプレビュー：15,234 件

ステップ 4：Configure

Completeness：

  • Threshold：90%
  • Treat blanks as incomplete：Yes
  • Placeholders：N/A、Unknown、TBD

Validity：

  • Email 項目：Email パターン
  • Phone 項目：Phone パターン（利用可能な場合）

Timeliness：

  • LastActivityDate：60 日の鮮度ウィンドウ
  • Grace period：14 日

ステップ 5：Review

名前：「Contact Data Quality - Active Accounts」

概要：

  • 7 項目
  • 3 機能
  • 15,234 件
  • 推定コスト：LOW

Activate をクリックして完了します。

Definition の管理

すべての Definition を表示する

DQS のホーム画面から、次の内容が確認できます。

  • すべての Definition
  • ステータス（Draft、Active、Archived）
  • 最終スキャン日
  • クイックアクション

Definition を編集する

  • Draft - 完全に編集可能
  • Active - 編集するには新しいバージョンを作成する
  • Archived - 閲覧のみ

Definition をアーカイブする

不要になった Definition をアーカイブします。

  1. ドロップダウンメニューをクリックする
  2. Archive を選択する
  3. 確認する

アーカイブされた Definition は引き続き閲覧できますが、実行はできません。

トラブルシューティング

「No fields available（利用できる項目がありません）」

原因： 選択した機能が、利用可能な項目タイプに一致していません。

対処法： 別の機能を選ぶか、対応する項目タイプを持つオブジェクトを選びましょう。

「0 records match filter（フィルタに一致するレコードが 0 件）」

原因： フィルタの条件が厳しすぎます。

対処法： フィルタの値を調整するか、条件を削除しましょう。

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